11日晚间，招商蛇口公告称之为，招商局商业房托的基金单位已自2019年12月10日起在香港联交所主板上市交易，证券代码为“1503.HK”，证券全称为“招商局商业房托”。本次招商局商业房托经全球发售发售750,000,000个基金单位，放售价为每基金单位3.42港元，筹措款项大约25.65亿港元（大约人民币23.07亿元）。另外，招商局商业房托取得人民币19亿元银行贷款。

招商局商业房托从全球发售筹措款项以及上述银行贷款中共取得大约46.78亿港元（相等于人民币大约42.07亿元）。在本次房托上市前，招商局商业房托利用 Treasure Supreme International Limited 来并购本公司子公司 Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（以下全称“Frontier”）股权和债权（以下全称“并购事项”）。并购事项牵涉到对价约为58.35亿港元（大约人民币52.47亿元）。全球发售筹措款项以及上述银行贷款的部分不会用作缴纳并购事项的部分对价，余下的大约12.92亿港币（大约人民币11.62亿元）对价则由招商局商业房托向本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司（Eureka Investment Company Limited，以下全称“瑞嘉投资”）以每基金单位3.42港元发售377,819,549个基金单位缴纳。

上述全球发售筹措款项以及银行贷款的余下金额不会用作缴纳本次房托上市的成本以及用于招商局商业房托一般企业用途。以上汇率皆按2019年12月10日中国人民银行发布的港币币值人民币中间价计。

全球发售已完成后，瑞嘉投资持有人招商局商业房托377,819,549个基金单位，占到招商局商业房托基金单位总数大约33.5%。本公司出售Frontier股权及债权的最后对价将根据Frontier经调整资产净值调整。本公司预计从本次房托上市构建净利润不高于人民币20亿元。

本次房托上市将有助促进本公司对商业物业的资本运作与管理能力，不利于盘活持有人型物业，更进一步强化本公司城市发展与产业升级综合服务中物业管理业务的综合竞争力。

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